要约将包括透过基本发售股份出售最多2.24亿股股份，另加最多2240万股额外股份，镀锌管将由淡水河谷根据超额配股权提供，要约完成後180日内不会再出售任何其他Hydro股份。

　　於要约後，如基本发售中提供的所有Hydro股份已售出及假设超额配股权并无获行使，镀锌管则淡水河谷透过全资附属公司拥有的余下股权将包括2.24亿股股份，相当於Hydro股本及投票权的10.82%。

　　镀锌管如基本发售中提供的所有Hydro股份已售出及超额配股权获悉数行使，则淡水河谷的余下股权将包括2.01亿股股份，相当於Hydro股本及投票权的9.74%。